Die OK!-Akademie ist die 
OmniKanal-Akademie 
der BI Consulting GmbH.

Ihre Quereinsteigenden, Nachwuchs-Beratende oder langjährigen Service-Mitarbeitenden möchten den nächsten Schritt zum Beratungsprofi gehen  – mit dem Baustein „Beratungsmanagement Privatkunden“, werden Ihre Mitarbeitenden jetzt optimal für diese Aufgaben vorbereitet.

Ablauf:

Die Kurse sind über einen Zeitraum von ca. 18 Wochen ausgelegt.

• Kurs Modul „Beratungsmanagement B/PK 5-2025: Beginn 08.05.2026
• Kurs Modul „Beratungsmanagement B/PK 7-2025: Beginn 22.07.2026
• Kurs Modul „Beratungsmanagement B/PK 9-2025: Beginn 17.09.2026
• Kurs Modul „Beratungsmanagement B/PK 11-2025: Beginn 12.11.2026

Weitere Termine folgen regelmäßig.

Fragen Sie gern bankinterne Kurse an.

Inhalte Modul Beratungsmanagement – Privatkunden

• Beratungsmanagement Baustein 1: Onboarding
• Beratungsmanagement Baustein 2: Die Beratungsphilosophie
• Beratungsmanagement Baustein 3: Vertriebsaktivität
• Beratungsmanagement Baustein 4: Vorterminierung – Professionelles Telefonieren
• Beratungsmanagement Baustein 5: Vorbereitung der Kundengespräche
• Beratungsmanagement Baustein 6: Kundenbeziehungsmanagement
• Beratungsmanagement Baustein 7: Kundenberatung
• Beratungsmanagement Baustein 8: Kontaktsicherung
• Beratungsmanagement Baustein 9: Gesprächsführung mit EILEEN
• Beratungsmanagement Baustein 10: Girokonto & Bezahlen – Konto und Co
• Beratungsmanagement Baustein 11: Versicherung & Schützen – Schützen was wichtig ist
• Beratungsmanagement Baustein 12: Geldanlage & Sparen – Der Weg zum Anlageerfolg 
• Beratungsmanagement Baustein 13 Zukunft & Vorsorge – Ruhestand genießen
• Beratungsmanagement Baustein 14: Immobilie & Wohnen – Der wichtigste Ort der Welt
• Beratungsmanagement Baustein 15: Kredit & Finanzieren – Wünsche erfüllen

Die Teilnehmenden werden in regelmäßigen Meet-Ups durch Transferaufgaben aktiv für die Umsetzung in der Praxis begleitet.  

Im Rahmen von optionalen Coachings – vor Ort oder Remote – werden die Lerninhalte gesichert.

Die optionale Prüfung erfolgt durch einen fachlichen Teil und durch strukturierte Partnerübungen. So wird sowohl das Know How als auch die Anwendung in der Praxis sichergestellt und dokumentiert. Nach erfolgreichem bestehen wird ein Qualifikationsnachweis als „Kundenberater/in Privatkunden“ ausgestellt.